С тех пор как цены на нефть определяются не столько предложением, сколько спросом, влияние Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на рынок сильно уменьшилось. Сегодня картель думает над тем, как вернуть свою роль

Решение ОПЕК никого не волновало. Всем заранее было ясно, что на своей январской конференции картель сохранит квоты на добычу нефти на прежнем уровне - 28 млн баррелей в сутки. Репортеров интересовало, как министры Венесуэлы, Ирана, Ирака, Саудовской Аравии и Нигерии оценивают политическую ситуацию в своих регионах. Состояние нефтяного рынка сегодня таково, что отдельные страны оказываются важнее нефтяного картеля в целом. Еще пару лет назад такого быть просто не могло. Тогда ОПЕК, сумевший справиться с кризисом низких цен 1998 года, контролировал нефтяной рынок, принимая жесткие решения о расширении или сокращении добычи. Однако в последние полтора года связь между решениями ОПЕК и ситуацией на рынке постепенно ослабевала, а потом и вовсе исчезла. Оказалось, что, регулируя предложение, картель не способен влиять на рыночную ситуацию. Например, когда в июне 2005 года ОПЕК объявил об увеличении добычи, цены этого просто не заметили и продолжали расти. Чтобы не потерять контроль над рынком, картелю придется измениться.

Ненужный контроль

С момента создания ОПЕК в 1960 году в Багдаде главной целью альянса было регулирование предложения нефти на рынке. В течение полувека страны, входившие в эту организацию, обеспечивали около половины мирового экспорта нефти, так что картель на рынке доминировал. Национализация нефтяной промышленности в конце 60-х позволила странам-экспортерам самостоятельно устанавливать объем нефтедобычи — именно это позволяло держать нефтяные цены на приемлемом для стран картеля уровне. В те моменты, когда ОПЕК ослаблял контроль над предложением (например, во второй половине 90-х), это мгновенно приводило к падению цен. Однако сегодня уровень цен задает не объем предложения нефти, а динамика спроса. С 2000-го по 2005 год мировой спрос вырос с 75,3 до 84,7 млн баррелей в сутки. К 2010 году, по прогнозу МВФ, мировой спрос достигнет 92 млн баррелей нефти в сутки. Столь быстрый рост изменил рынок. На динамику цен стало влиять все что угодно: нехватка перерабатывающих мощностей, заторы танкеров на основных транспортных маршрутах (Босфор и Малаккский пролив), плохая погода в Новороссийске, увеличение стратегических запасов в США и Западной Европе, ураганы в Мексиканском заливе, взрывы на заводах в Техасе, политическая напряженность на Ближнем Востоке — только не решения ОПЕК о сокращении или увеличении добычи.

Мировая нефтетранспортная и нефтеперерабатывающая инфраструктура оказалась не готова к быстрому росту совокупного спроса и изменениям в географии потребления нефти (теперь тон задают Китай и Индия). Перевыполнение квот странами ОПЕК, которое сегодня составляет 8%, уже никого не интересует. При ценах выше 60 долларов за баррель — и это не предел — картель оказался никому не нужен. Перед ОПЕК встал вопрос, что делать дальше? Определенного ответа на него нет ни у кого, но ряд косвенных признаков указывает на возможные сценарии развития картеля.

Стабилизировать цены

Во-первых, картель будет стремиться к тому, чтобы закрепить нынешние нефтяные цены. «У картеля нет официального ценового коридора, как это было в 1999–2003 годах. Понятно, что уровень цен в 22–28 долларов за баррель, которого картель придерживался несколько лет назад, устарел. Установление ценового коридора было необходимостью после периода исключительно низких цен. Сейчас же необходимости в официальном ценовом коридоре нет», — сказал «Эксперту» директор исследовательского департамента штаб-квартиры ОПЕК Аднан Шихаб-Эльдин.

Большинство аналитиков уверены, что цель подобных деликатных заявлений — минимизировать возможную критику со стороны стран — потребителей нефти: мол, цены столь высоки не потому, что к этому стремится ОПЕК, а по иным причинам. Неофициально же, при выключенном диктофоне, делегаты стран ОПЕК подтверждают, что нынешний уровень цен для них оптимален, фактически его можно считать новым ценовым коридором 50–70 долларов за баррель.

И такой уровень устраивает всех. Странам ОПЕК он позволяет значительно увеличить расходы на социальные программы и инфраструктуру. Резкий рост стоимости нефти не привел к экономическому спаду и росту инфляции в развитых странах, а значит, устраивает и США, и ЕС. Наконец, рынок психологически привык к нынешним ценам. «Сегодня уже никого не пугает, что нефть стоит 60 долларов за баррель. Никто не видит в таких ценах катастрофы, как это могло случиться пять-десять лет назад», — полагает Аднан Шихаб-Эльдин.

Впрочем, не стоит думать, что ОПЕК потерял бдительность. «Картель не принимает резких решений, поскольку нынешняя ценовая ситуация его устраивает. Если же цены изменятся, картель вновь вернется к интервенциям. Например, в случае падения цены “корзины ОПЕК” ниже 50 долларов за баррель, альянс наверняка пойдет на снижение квот, причем не только на бумаге — поставки сократятся на самом деле», — сказал «Эксперту» старший экономист лондонского центра Economist Intelligence Unit (EIU) Саймон Уильямс.

Набраться терпения

Во-вторых, картель намеревается использовать нынешнюю передышку для развития нефтедобывающей инфраструктуры, чтобы укрепить свое положение главного поставщика в будущем. Эту точку зрения отстаивает Саудовская Аравия, которая обладает самыми большими доказанными запасами нефти (23% от мировых) и имеет очень большое влияние в ОПЕК. Она предлагает набраться терпения. Дело в том, что, по прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА), объединяющего развитые страны — импортеры нефти, доля независимых производителей нефти в ближайшие годы будет быстро расти — с 51 до 56 млн баррелей в сутки к 2010 году. Произойдет это за счет России, Казахстана, Канады, Мексики, Бразилии и стран Западной Африки (Анголы, Габона, Камеруна). Однако затем МЭА прогнозирует стабилизацию добычи независимых производителей. Даже если Россия или Казахстан смогут и дальше наращивать добычу нефти, то добыча в США или Северном море будет только снижаться. В то же время спрос на нефть будет расти — его можно будет покрыть только за счет увеличения добычи странами ОПЕК. «Через пять-десять лет заметный прирост нефтедобычи смогут обеспечить лишь страны ОПЕК — благодаря их огромным запасам. Это увеличит долю добычи и экспорта стран картеля, а значит, усилит их контроль над рынком. Саудовская Аравия планирует постепенно увеличивать свои добывающие мощности, чтобы к 2010 году выйти на уровень 15 миллионов баррелей в сутки», — рассказал «Эксперту» член делегации Саудовской Аравии Яссир Муфти.

Рост добывающих мощностей в странах ОПЕК, по-видимому, будет происходить не так, как раньше. Традиционно большинство стран альянса действовали через свои национальные нефтяные компании, которые занимались всем — от разведки до экспорта. Теперь страны-экспортеры стали более открытыми. Так, Ливия открыла свой нефтегазовый сектор для международных нефтяных компаний, что позволит получить инвестиции и технологии. Алжир, Кувейт и Катар приветствуют создание совместных предприятий с нефтяными компаниями — как с американскими и европейскими, так и с индийскими и китайскими — опять-таки с целью получения технологий, инвестиций и рынков сбыта.

Те страны, которые активно защищают свою нефтяную отрасль от иностранцев, например, Саудовская Аравия, могут получить технологии при помощи нефтесервисных компаний. У фирмы Saudi Aramco благодаря притоку нефтедолларов сегодня достаточно средств, чтобы нанять такие компании, как Schlumberger и Halliburton, с целью создания инфраструктуры новых месторождений под ключ. Это вполне реальный сценарий для освоения новых крупных месторождений, которые в противном случае Saudi Aramco просто не успеет освоить в срок из-за масштаба работ. Например, для выведения на проектную мощность месторождения Эль-Курейс, на котором в 2010 году будет добываться 1,2 млн баррелей в сутки, требуется 9 млрд долларов. Деньги у Саудовской Аравии на это есть, а вот собственных технических возможностей быстро создать всю инфраструктуру – нет.

Трансформировать альянс

В-третьих, группа стран (Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Бахрейн и Катар) пытается расширить возможности картеля. Первое направление работы — установление более тесных связей с независимыми производителями. В последние годы ОПЕК неоднократно заявлял о готовности принять новых членов. Назывались Россия, Мексика, Норвегия, Оман и Казахстан. Но эти страны предпочли вести независимую нефтяную политику и ограничиваются консультациями с картелем. Так, на последней венской конференции ОПЕК присутствовало несколько десятков представителей независимых нефтеэкспортеров (больше всего было норвежцев).

У картеля не получилось расширить альянс за счет новых членов, и он пытается наладить с ними хотя бы какую-то совместную деятельность. Например, с Россией в конце декабря 2005 года ОПЕК подписал соглашение об «энергетическом диалоге», который на первых порах будет осуществляться посредством ежегодных встреч на уровне министров. Как рассказали «Эксперту» в кулуарах конференции ОПЕК в Вене, в картеле надеются на большую степень координации действий в случае снижения цен на нефть. «В России pоль государства в нефтяном секторе сегодня больше, чем еще несколько лет назад. Поэтому, если цены начнут падать, Россия сможет сократить добычу одновременно со странами ОПЕК. От сотрудничества выиграем и мы, и Россия», — рассказал делегат конференции альянса из Саудовской Аравии.

Второе направление — налаживание долгосрочных отношений с потребителями. Так, в декабре прошлого года ОПЕК подписал соглашение об энергодиалоге с Китаем, который уже стал вторым в мире импортером нефти после США и является одним из катализаторов роста нефтяных цен. В рамках диалога с Китаем ОПЕК собирается получать инвестиции для разработки новых месторождений нефти, газа и для строительства соответствующей транспортной и экспортной инфраструктуры.

Третье направление — развитие нефтепереработки. Страны ОПЕК готовы инвестировать в строительство нефтеперерабатывающих мощностей в Китае и других странах Восточной Азии (туда картель ежесуточно поставляет 11 млн баррелей нефти, в то время как в США — всего 5,5 млн баррелей). «Один из ключевых факторов, повлиявших на повышение цен за последний год, — дефицит нефтеперерабатывающих мощностей. Особенно там, где наблюдался наибольший спрос на конечные нефтепродукты, — в странах Азии и в США. Очевидно, что пока страны ОПЕК не могут влиять на рынок нефтепродуктов, потому что 80 процентов их экспорта — это сырая нефть», — сказал «Эксперту» экономист Британского института экономики энергетики (BIEE) Тони Сканлан.

Поэтому ОПЕК, имеющий сейчас финансовые возможности для расширения мощностей нефтепереработки, собирается ситуацию менять. К 2010 году мощности нефтеперерабатывающих заводов в странах ОПЕК должны вырасти на 20% — с нынешних 15,5 до 18,6 млн баррелей в сутки. А в 2012 году — до 22,5 млн баррелей в сутки. «Увеличение экспорта нефтепродуктов позволит ОПЕК снять напряженность на рынке и поставлять продукты туда, где они нужны. Это успокоит рынок — ведь и производители предпочитают стабильные цены. Кроме того, это повысит долю добавленной стоимости, которая остается в странах ОПЕК, хотя и увеличит их расходы на поддержание отрасли», — рассказал «Эксперту» старший экономист по энергетике лондонского Центра глобальных энергетических исследований (CGES) Мохаммад Али-Зайни.

Заняться политикой?

Наконец, в-четвертых, нельзя исключать того, что ОПЕК как организация будет стремиться к тому, чтобы играть определенную политическую роль на международной арене. Такое желание может возникнуть из-за растущего давления со стороны Запада. «Развитые страны до сих пор испытывают сильное недоверие к альянсу из-за эмбарго и нефтяных шоков семидесятых годов. Здесь опасаются, что ОПЕК будет использовать нефть для достижения политических целей», — считает Тони Сканлан из BIEE. Показательно, что на следующий после венской конференции ОПЕК день президент США Джордж Буш в своем ежегодном обращении к нации заявил о н


Похожие записи:
  1. Сегодня в Ираке функционирует беспрецедентная по масштабам частная армия. Американские и британские фирмы по всему миру вербуют профессиональных военных, чтобы обеспечить безопасность в стране и обучить иракскую армию и полицию
  2. Отечественные ученые придумали, как облегчить жизнь людей, страдающих сахарным диабетом, создав инсулин в виде таблеток. Эта разработка заняла второе место на организованном журналом «Эксперт Украина» Конкурсе инноваций
  3. Украинская космическая отрасль ждет инвесторов, готовых к долгосрочным вложениям
  4. Человечество продолжает набирать вес. Пока ученые ищут генетические и вирусные механизмы ожирения, практикующие врачи рекомендуют сбалансированное питание
  5. Пойдя на слияние с Arcelor, владелец «Северстали» Алексей Мордашов получил шанс стать металлургом номер один в мире. Эта сделка, если ей суждено состояться, может обернуться кризисом для стальной империи Лакшми Миттала
  6. Нобелевская премия по экономике за 2007 год стала пятой в истории, присужденной за исследования в области теории игр и принятия решений
  7. Пакет финансовой помощи американскому среднему классу вряд ли поможет решить накопившиеся структурные проблемы экономики США